8月22日,科技龙头百度集团将发布24q2的财务报告。
受益于ai相关业务增长驱动,公司在智能云、文心大模型等领域表现亮眼,多家机构对百度智能云业务给予了积极预期。根据idc最新报告,受益于多年来在 ai领域的大力投入以及大模型的早期投入,百度智能云 2023 年大模型平台份额位居第一,达19.9%。
展望未来,随着大语言模型在用户和企业两端应用的逐步落地,百度在ai领域的长期投入有望进入变现期,从而持续贡献增量业绩。
01.ai驱动云业务加速增长,预计营收保持双位数扩张
24q2多家卖方机构对百度智能云业务给予了积极预期,普遍预测q2智能云业务同比增速在14%左右。智能云业务的快速增长,主要由两方面驱动:
第一,生成式ai的快速发展,提振企业对大模型的需求,叠加ai应用对gpu的需求增加,共同推动公司ai 相关云收入高质量增长,同时随着产品组合优化,带动云业务利润同步改善。
ai的快速发展,使得大模型的商业化进程提速,一方面体现为大模型算力支撑需求的不断增长,另一方面则是大模型与应用绑定的市场需求强势走高。根据云头条数据,2024 年 1-5 月,国内大模型项目中标公告已发布近 260 个,披露金额已接近 2023 年全年水平。百度领跑中标单位排行,在主流大模型厂商中拿下最多中标项目数量(10个)、覆盖最多行业(8个)、中标金额总数最高(6400万 ),三项第一。
第二,得益于ai 相关云产品的良好口碑,客户对百度云业务整体的认可度提升,反馈至传统it相关的云业务需求上,提升交叉销售。根据高盛观点,企业在采用百度ai基础设施的过程中,部分传统it支出也已转向百度。
02.文心大模型日调用量持续高速增长
为了更好地赋能企业智能化转型,有效降低大模型使用门槛,近一年里百度持续扩大模型组合,迭代大模型能力。本季度,百度发布了文心大模型4.0 turbo,继续丰富文心大模型系列,为用户提供更多样化的选择。
经过数据、基础模型等核心技术创新及飞桨联合优化,在典型用例中,文心大模型 4.0 turbo 的速度更快,效果更好。截止到24年6月,文心大模型累计用户规模已达3亿,api日调用次数达5亿,相较于q4财报公布的5000万次日调用量增长10倍。
同时,为了帮助客户降低大模型使用门槛和试错成本,本季度百度宣布旗下ernie 4.0、ernie 3.5两款旗舰模型大幅降价,ernie-speed、ernie-lite、ernie-tiny三款模型免费,而机构普遍认为,“降价和免费”策略将成为未来驱动文心大模型用户数及api调用量继续大幅提升的有效策略。
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